行業(yè)信息

行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力

1、石油儲(chǔ)量
2019年俄羅斯成為世界第二大石油生產(chǎn)國(guó)。
2、基建擴(kuò)展
俄羅斯是道路基礎(chǔ)建設(shè)排名第五的國(guó)家。
3共享汽車
莫斯科是全世界領(lǐng)先發(fā)展使用共享汽車的城市
4購(gòu)買力
俄羅斯是歐洲人口最多的國(guó)家（1.47億人）
5汽車保有量
俄羅斯是歐洲汽車保有量最大的國(guó)家-5337萬(wàn)輛汽車
6俄羅斯汽車保有量預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)2%

• 汽車共享和租賃正在重塑汽車市場(chǎng)格局，推動(dòng)銷售。

• 2019年，莫斯科“擊敗”東京，成為全球汽車共享第一大城市。每天約有14萬(wàn)人次是通過(guò)共享汽車出行。

• 俄羅斯有20多個(gè)城市提供汽車共享服務(wù)，其中包括幾乎所有俄羅斯人口超過(guò)100萬(wàn)的城市和其他一些大城市，如加里寧格勒、圖拉、利佩茨克、良贊和索契。

• 截至2019年底，莫斯科和圣彼得堡的共享汽車占俄羅斯共享汽車總量的的95%。

• Yandex.Drive, Delimobil 和BelkaCar品牌占據(jù)90% 以上的汽車共享和租賃市場(chǎng)。汽車共享領(lǐng)先品牌: Yandex.Drive, Delimobil ,BelkaCar,YouDrive,Matreshcar, Carusel, Rentmee

• 據(jù)統(tǒng)計(jì)，疫情爆發(fā)之前，汽車共享軟件在俄羅斯最受歡迎的應(yīng)用軟件中排第四名（55%）。  

 全球汽車銷量排名

俄羅斯在2018和2019年汽車銷量全球排名均為第11，全歐洲排名第5。
疫情期間，俄羅斯汽車市場(chǎng)恢復(fù)速度明顯快于歐洲其他國(guó)家，從2020年9月即實(shí)現(xiàn)了銷量同比正增長(zhǎng)；2021年預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)2.1%至163萬(wàn)輛。

汽車市場(chǎng)-俄羅斯市場(chǎng)處于整合期，領(lǐng)先制造商致力于提高市場(chǎng)份額 

2019 & 2020年新車銷售Top10品牌：

主要品牌市場(chǎng)份額變化，來(lái)源: AEB, Avtostat.

•  近幾年，拉達(dá)、起亞、現(xiàn)代和雷諾一直是俄羅斯市場(chǎng)領(lǐng)先的汽車品牌，它們的市場(chǎng)份額自2012年以來(lái)大幅增長(zhǎng)。

• 汽車的整合趨勢(shì)將加強(qiáng)并推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，并且政府預(yù)計(jì)加大支持力度，以上四個(gè)采取更多激勵(lì)措施來(lái)提升俄羅斯汽車和在本地占比多的國(guó)外汽車的需求。品牌憑借其豐富的車系和性價(jià)比高的SUV系列來(lái)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，與其他系列相比，SUV的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)更快。

• 同時(shí)，人們對(duì)一些高檔品牌的需求也有所增加，如奔馳和寶馬。這部分市場(chǎng)不太受大經(jīng)濟(jì)環(huán)境衰退的影響，市場(chǎng)份額從2018年的8%上升至2019年的10%。

 購(gòu)車優(yōu)惠貸款：

• 俄羅斯工信部稱，2021年優(yōu)惠汽車貸款撥款89億盧布，汽車租賃項(xiàng)目撥款38億盧布。

• 2021年前兩月，俄羅斯售出了超過(guò)4.25萬(wàn)輛汽車。其中根據(jù)優(yōu)惠汽車貸款計(jì)劃售出約3.54萬(wàn)輛汽車，其余710萬(wàn)輛根據(jù)優(yōu)惠租賃計(jì)劃售出。所有LADA和UAZ車型，以及起亞力拓、現(xiàn)代Creta和Solaris、雷諾、桑德羅、達(dá)斯特、卡普特和阿卡納車型都參與了優(yōu)惠汽車貸款計(jì)劃。

• 分析機(jī)構(gòu)“AUTOSTAT”的專家報(bào)告稱，2021年第一季度末，貸款汽車（新車和二手車）的數(shù)量為22.94萬(wàn)輛。同比增長(zhǎng)3%。國(guó)家優(yōu)惠貸款項(xiàng)目以及汽車貸款發(fā)行量的增加為2021年初的俄羅斯汽車市場(chǎng)提供重大支持。

2019年二手車銷售Top10品牌

2019年，二手車市場(chǎng)萎縮0.4%至5404000輛，部分原因是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢和消費(fèi)力減弱。
隨著二手車銷量份額增加，俄羅斯各地區(qū)銷量平均增長(zhǎng)15%-16%。像莫斯科和其他大城市甚至增長(zhǎng)更多。
拉達(dá)是二手車銷售領(lǐng)域的第一名，占2019年二手車銷售的25%。其次是豐田（11%），日產(chǎn)（6%），現(xiàn)代（5%），起亞（5%） 。
中國(guó)汽車品牌銷量

• 截至2020年10月，中國(guó)品牌在俄羅斯的銷量表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其中六大品牌的月度銷量增幅超出行業(yè)增幅，吉利、奇瑞、一汽和福田的銷量增幅更是高達(dá)三位數(shù)。

• 據(jù)俄羅斯汽車市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Autostat消息，2020年前9個(gè)月，俄羅斯人購(gòu)買了近6萬(wàn)輛中國(guó)品牌二手車，同期相比增長(zhǎng)了28％。2020年全年，俄羅斯二手車市場(chǎng)中國(guó)品牌汽車銷量冠軍是哈弗，同比增長(zhǎng)41%，銷量17381臺(tái)；其次是吉利品牌，同比增長(zhǎng)61%，銷量15479臺(tái)；名列第三的是吉利品牌，轉(zhuǎn)手11452輛。此外，2020年俄羅斯二手車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)的中國(guó)品牌車還包括長(zhǎng)安（153%）和一汽（77%）。

• 2021年2月，中國(guó)汽車品牌中有六大品牌均實(shí)現(xiàn)了月度銷量的增幅。其中，哈弗銷量為2,158輛，同比增長(zhǎng)77.0%；奇瑞銷量為1,998輛，同比大漲337.0%；吉利銷量為1,203輛，同比增長(zhǎng)60.0%；一汽銷量為187輛，同比增長(zhǎng)78.0%。

商用車市場(chǎng)

俄羅斯基礎(chǔ)建設(shè)情況

• 隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在拉動(dòng)卡車需求方面發(fā)揮了更大的作用。

• 然而，因?yàn)樵陧?xiàng)目完成后卡車重返市場(chǎng)，這一趨勢(shì)可能會(huì)增加需求周期，導(dǎo)致新車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 

 從長(zhǎng)期看，推動(dòng)卡車市場(chǎng)復(fù)蘇的關(guān)鍵因素是對(duì)過(guò)時(shí)設(shè)備的更換，因?yàn)槎砹_斯卡車的平均使用年限為20年，是西歐國(guó)家的兩倍，車

輛更新需求更大。
并且由于零售貿(mào)易（特別是線上貿(mào)易）的發(fā)展，貨運(yùn)量不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)汽車的運(yùn)輸需求，從而推動(dòng)市場(chǎng)復(fù)蘇。

俄羅斯卡車主要品牌市場(chǎng)份額變化

• 2020年俄羅斯卡車市場(chǎng)排行最大的變化是中國(guó)陜汽進(jìn)了前十名；2020年1-11月的卡車銷量比2019年同比下降7%

• 2021年1-3月卡車銷量比去年同比增長(zhǎng)了11.6%，呈現(xiàn)出積極的趨勢(shì)。其中3月的俄羅斯卡車新車銷量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)45%。排名第一的是本土品牌KAMAZ，比2020年3月的結(jié)果高出50.9%；排名第二的是本土品牌GAZ，它市場(chǎng)規(guī)模明顯低于卡瑪茲，但高速增長(zhǎng)（增長(zhǎng)46%至762臺(tái)）；瑞典Scania緊隨其后（增長(zhǎng)92.3%至623臺(tái)） ；此外，白俄羅斯MAZ（增長(zhǎng)85.7%至518臺(tái)）和本土品牌Ural烏拉爾（增長(zhǎng)43.6%至474臺(tái)）。

• 宏觀經(jīng)濟(jì)的變化影響消費(fèi)者對(duì)品牌的偏好。經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)消費(fèi)者傾向選擇更便宜的本土卡車，從而俄羅斯生產(chǎn)商份額增加；隨著市場(chǎng)在2017-2018年的復(fù)蘇，商業(yè)活動(dòng)的增加和更有利的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)使卡車客戶將注意力轉(zhuǎn)向更加昂貴的歐洲品牌。

• KAMAZ和GAZ穩(wěn)占最大的市場(chǎng)份額，2019年分別增長(zhǎng)了3%和1%。

俄羅斯客車主要品牌市場(chǎng)份額

 推動(dòng)客車市場(chǎng)發(fā)展主要因素

•  客車市場(chǎng)主要客戶是客運(yùn)公司，大制造類公司和當(dāng)?shù)毓财囘\(yùn)營(yíng)商。

• 大城市公共交通發(fā)展

       由于2018年俄羅斯世界杯，國(guó)際足聯(lián)對(duì)公交車的需求增加，俄羅斯品牌主導(dǎo)公交市場(chǎng)，其中GAZ集團(tuán)是佼佼者。俄羅斯大城市的公交車輛更新和公共交通建設(shè)將推動(dòng)需求。

• 電動(dòng)客車發(fā)展趨勢(shì)（收緊環(huán)境要求）

       大城市對(duì)公交車的環(huán)保要求將收緊將推動(dòng)電動(dòng)客車發(fā)展，從而帶動(dòng)客車市場(chǎng)的發(fā)展。莫斯科于2019年12月投入使用第300輛電動(dòng)客車。目前LIAZ（GAZ集團(tuán)）和KAMAZ為俄羅斯市場(chǎng)生產(chǎn)電動(dòng)客車。

       此外，俄羅斯工信部預(yù)計(jì)，俄羅斯將于2024年開(kāi)始使用環(huán)保氫燃料公交車，并計(jì)劃從2030年起對(duì)汽車制造商制定以氫、電、氣為燃料的“綠色”汽車的銷售份額要求。

后疫情時(shí)代俄羅斯新趨勢(shì)

 GDP ↑
2021和2022年，俄羅斯GDP預(yù)計(jì)分別增長(zhǎng)2.9%和3.2%
用車需求↑
疫情期間國(guó)內(nèi)旅行被推動(dòng)，更多人選擇汽車作為一種更安全的交通方式去旅行。
2020年俄羅斯電商物流貨運(yùn)量達(dá)8.83億件，同比增加35%，并且快遞取件點(diǎn)和快遞柜是最受歡迎的兩種取件方式。此外，2015年俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7.5萬(wàn)億盧布。預(yù)計(jì)2021至2025年期間的復(fù)合年平均增長(zhǎng)率為22.8%。
零部件需求↑
2020年俄羅斯汽車零部件需求增長(zhǎng)21%，2021年該需求仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年第一季度最顯著的增長(zhǎng)是對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)部件和電池的需求增加，與去年相比增加了41%；其次是玻璃（+35%），以及汽車燃油和排氣系統(tǒng)的零部件（+34%）。
2012-2020年俄羅斯汽車產(chǎn)量下降了35％。隨著俄羅斯隨著汽車產(chǎn)量的下降，隨著參與組件生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量呈穩(wěn)定下降趨勢(shì)，俄對(duì)進(jìn)口零部件的依賴也在增加。同時(shí)考慮到俄羅斯受制裁限制，進(jìn)口零部件的成本也在增長(zhǎng)
電動(dòng)汽車↑
俄羅斯2021年2月份的電動(dòng)汽車新車銷量增長(zhǎng)了5倍；二手電動(dòng)汽車銷量在2月份增長(zhǎng)了43%
政府支持↑
政府將在2021年撥款150億盧布支持汽車市場(chǎng)；2021年優(yōu)惠汽車貸款撥款89億盧布，汽車租賃項(xiàng)目撥款38億盧布。
所有LADA和UAZ車型，以及710萬(wàn)輛根據(jù)優(yōu)惠租賃計(jì)劃售出起亞力拓、現(xiàn)代Creta和Solaris、雷諾、桑德羅、達(dá)斯特、卡普特和阿卡納車型都參與了優(yōu)惠汽車貸款計(jì)劃。
汽車運(yùn)輸↑
汽車運(yùn)輸市場(chǎng)預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)5-6%，2025年達(dá)到1.3萬(wàn)億盧布，也增加了對(duì)商用車OEM相關(guān)產(chǎn)品的需求。2020年俄羅斯線上銷售增長(zhǎng)顯著，到2024年將達(dá)7.2萬(wàn)億，貨運(yùn)量不斷增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)運(yùn)輸需求。
中國(guó)品牌↑
中國(guó)汽車品牌蓬勃發(fā)展，日系車黯然退出。本田最終宣布在2023年之前放棄歐洲的純柴油和純汽油車市場(chǎng)，把精力全部保留在混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)領(lǐng)域。這主要是因?yàn)槎砹_斯市場(chǎng)更偏向大排量自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)，本田這種小排量渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)不占優(yōu)勢(shì)。
疫情↓
俄羅斯當(dāng)?shù)匾咔橐训玫接行Э刂疲略龈腥救藬?shù)2021年以來(lái)持續(xù)下降；普及免費(fèi)疫苗，截至五月初，已有超1200萬(wàn)人接種，預(yù)計(jì)今年年底實(shí)現(xiàn)群體免疫

中俄經(jīng)貿(mào)關(guān)系

•  2020年中俄貿(mào)易額為1077.65億美元，同比微降2.9%

• 連續(xù)三年突破千億美元大關(guān)

• 中國(guó)連續(xù)11年穩(wěn)居俄第一大貿(mào)易伙伴國(guó)地位

在全球貿(mào)易受疫情沖擊出現(xiàn)大幅萎縮的背景下，中俄雙邊貿(mào)易繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這體現(xiàn)了中俄高水平的戰(zhàn)略協(xié)作及雙方經(jīng)貿(mào)合作的巨大韌性和潛力，雙方合作互補(bǔ)性強(qiáng)、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。2021年，中俄貿(mào)易有望盡快實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，繼續(xù)朝2000億美元貿(mào)易目標(biāo)邁進(jìn)。

•  新時(shí)代中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系

• 中俄關(guān)系處于歷史最好水平

• “兩國(guó)互為戰(zhàn)略依托，互為發(fā)展機(jī)遇，互為全球伙伴。中俄戰(zhàn)略協(xié)作是全方位、全天候的，沒(méi)有禁區(qū)，沒(méi)有上限。”